Print Friendly, PDF & Email

Um die die Position im Bereich Tiefseebohrungen zu stärken will Transocean Songa Offshore übernehmen. Das kombinierte Orderbuch wächst dadurch auf über 14 Mrd. $.

Transocean will nach eigenen Angaben ein freiwilliges Umtauschangebot machen, um 100 % der ausgegebenen und ausstehen[ds_preview]den Aktien von Songa Offshore zu übernehmen. Der Stückpreis soll bei 47,50 NOK (5,07 €) liegen und damit 37 % über dem Fünftagesdurchshnitt von 34,68 NOK pro Aktie. Das bedeutet einen Eigenkapitalwert von Songa Offshore von 9,1 Mrd. NOK (971,7 Mio. €) und einen Unternehmenswert von etwa 26,4 Mrd. NOK (2,819 Mrd. €).

Mit der Transaktion gehen auch die vier Cat-D-Halbtaucherbohrinseln für raue Umgebungenan an den Käufer, die in langfristigen Veträgen mit dem norwegischen Ölkonzern Statoil beschäftigt sind. Dazu kommen drei weitere Halbtaucherplattformen. Es werden Synergien von jährlich rund 40 Mio. $ auf der Ausgabenseite erwartet.

Flotte wächst auch durch Neubauten

Die zusammengelegte Flotte umfasst 51 mobile Offshore-Bohreinheiten. Das Orderbuch wächst um 4,1 Mrd. $ auf 14,3 Mrd. $. Transocean hat derzeit vier Ultra-Tiefwasserbohrschiffe im Bau, wovon zwei bereits Zehnjahresverträge mit Shell haben. Dafür könnten nun ältere Einheiten recycelt werden.

Transocean erwartet den Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2017. Bisher haben 76,6 % der Anteilseigner bereits unwiderrufbare Pre-Acceptance Agreements unterschrieben.