DFDS will im Rahmen eines Private Placement durch Erhöhung des Aktienkapitals mit bis zu 3.000.000 neuen Aktien 1,0 Mrd. DKK (ca. 134,2 Mio. €) Eigenkapital aufnehmen. Nach der Übernahme von U.N. Ro-Ro will DFDS »finanziell flexibel bleiben«.
Das Angebot wird ohne Vorkaufsrechte [ds_preview]für die bestehenden Aktionäre zu Marktpreisen erfolgen. DFDS wird bis zu 3.000.000 neue Aktien mit einem Nennwert von je 20 DKK anbieten, was etwa 5% des Grundkapitals entspricht. Die Anzahl der Neuen Aktien wird in Abhängigkeit vom Angebotspreis angepasst, damit sich der Bruttoerlös auf ca. 1,0 Mrd. DKK beläuft.
Das Angebot folgt der am 12. April 2018 bekannt gegebenen Übernahme von U.N. Ro-Ro durch DFDS für 950 Mio. €. U.N. Ro-Ro ist der führende Betreiber von Frachtfährrouten im Mittelmeerraum und verbindet die Türkei mit Italien und Frankreich. Die Akquisition erweitert das Streckennetz von DFDS um den schnell wachsenden Transportmarkt zwischen der Türkei und der EU.
Angesichts der Akquisition, der geplanten Erneuerung der Flotte sowohl bei DFDS als auch bei der UN Ro-Ro sowie potenzieller Investitionsmöglichkeiten während der nächsten 12-18 Monate empfahl der Verwaltungsrat eine Ausgabe von ca. 5% des derzeitigen Aktienkapitals in Höhe von DKK 1,0 Mrd. als Teil der Finanzierungsstruktur, die ansonsten aus einer festen Kreditfinanzierung besteht.
Die Lauritzen-Stiftung, die 42% des DFDS-Aktienkapitals hält, hat sich verpflichtet, neue Aktien im Rahmen des Angebots, die einem Zeichnungsbetrag von bis zu 400 Mio. DKK entsprechen zu zeichnen.
Werden alle 3.000.000 Aktien gezeichnet und ausgegeben, erhöht sich das Grundkapital von DFDS um ca. 5% von 1.120.000.000 DKK auf 1.180.000.000 DKK.
